In Philadelphia werken de producers Kenny Gamble en Leon Huff aan een nieuw geluid. Ze willen muziek maken die kan concurreren met het succesvolle Motown-label. Wat zij ontwikkelen, krijgt pas jaren later een naam: disco.
Met het huisorkest MFSB maakt Philadelphia International Records de ene hit na de andere. Hun muziek valt op door rijke arrangementen met strijkers en blazers. Ook helpen zij een belangrijk kenmerk van disco populair te maken: de vaste vierkwartsmaat waarop bijna alle discoplaten later worden gebouwd.